2018年家用机和移动市场上的日本游戏厂商：一个天上，一个地下

9月3月，日本游戏门户网站4Game.net总结了2018年以来日本游戏市场的发展状况。由于从7月下旬开始，日本各大游戏公司的季度财报纷纷出炉，人们也终于能对日本游戏市场的最新现状有一个清晰的认识。

首先，日本移动游戏市场的“几位大哥”：Mixi（《怪物弹珠》）、GangHo（《智龙迷城》）、Colopl（《白猫计划》）和DeNA，四者的销售额均大幅下滑。从图表中可以看出，此四家公司在2018年Q1的业绩与去年同期相比均出现下滑态势。4Game.net指出，虽然各家公司不同的战略，比如产品周年庆等活动会对公司营收起到较大影响，但是日本本土公司移动游戏市场业绩的下滑，和日本游戏市场的变化有很大关系。

变化来自于外来力量的介入。4Game.net认为，虽然日本的移动游戏市场在整体上依旧保持不错的增长态势，但是新兴中国游戏厂商的出现，如网易游戏旗下的《荒野行动》和《第五人格》，正在扩大其市场份额；也因此，日本本土游戏厂商的市场份额已经下降。另外，市场上新引入的外来游戏数量很大，分摊了很大一部分玩家的消费能力，这也影响了日本本土游戏的盈利能力。

4Game.net分析了日本本土游戏厂商盈利能力下降的原因，其中一个很大的原因是“PRG游戏”。日本移动游戏市场，RPG游戏占比很大，因为带有养成等玩法的RPG游戏，能让玩家利用起碎片时间；对于厂商来说，RPG游戏也能较为方便地控制KPI（人均单价、活动玩家数等）。因此，日本移动游戏市场形成了较为稳固、甚至呆板的RPG游戏管理模式；一旦新品（比如吃鸡游戏）出现在日本市场，这些保守的游戏就面临着无法与其竞争的窘境。

的确，吃鸡品类给日本游戏市场带来了巨大的冲击。从2017年开始，以《PUBG》和《堡垒之夜》为首的吃鸡游戏在全世界范围引爆了“吃鸡品类大战”，战火同样延续到了日本游戏市场。在日本App Store中，《荒野行动》名列前茅，一度占据App Store榜首位置达3个多月之久。由于这种射击新品在当时的日本市场并不普及，日本本土游戏厂商无法给出因竞品的出现而应有的策略。4Game.net指出，由于这种动作游戏对于开发成本（无论是经费还是时间）很高，保守的日本本土游戏厂商一向不会冒险去做这种“游戏做出来了，但热度也过去了”的事情。

一个不太能让人接受的事实是，日本本土移动游戏厂商营收恶化的情况还会延续。日本游戏行业在过去对海外投资一向持相对保守的姿态，结果则是PC游戏失去了应有的市场份额。如今智能移动游戏市场受到外来力量冲击，日本厂商必须拿出应对的策略。

不过，相对于那几个只做移动游戏的厂商，索尼在2018年的表现却是可圈可点的。2018年Q1，索尼的业绩明显要高于去年同期，游戏业务成为了索尼在2018年保持强势的最大功臣。

有趣的是，索尼能取得目前的业绩，源于其正在一点点捡起过去曾扔掉的东西——在平井前社长时代，索尼的战略目标是“稳定收益，不容赤字”。由于游戏业务在实质上是不稳定的，而为了应对这种不稳定，索尼所做的措施是削减固定开支、关闭部分工作室。但是，在PS4取得成功之后，索尼在短时间内很难找到一个盈利爆点。因此，索尼开始将注意力转移到自身的内容建设上。

结果也是有目共睹的。索尼在今年于游戏等内容建设做了相当大的努力——PS4上，《底特律：成为人类》和《新战神》等IP的出现，再一次提高了PS4的魅力。

索尼另一个业务能力出众的分支是其音乐娱乐板块，这包括了隶属于索尼音乐娱乐板块的Aniplex以及其手游《FGO》。上文提到，日本本土智能手机游戏应用程序的盈利能力正在恶化，但是《FGO》是一个特殊的存在，这款手游依靠出色的故事框架和IP魅力，拥有一大批稳定的核心用户。

显而易见的是，内容产出占据了目前索尼营业利润的大部分。因此，索尼正在实现从AV设备制造商到内容公司的辉煌转变。

最后是任天堂。任天堂于今年Q1的销售额，与去年同期相比也大幅增长。Switch的销售量虽然略低于Ace经济研究所假设的两百万台，但是任天堂的整体收入，被高利润率的软件销售额拉了起来。事实上，在任天堂最新财报公布之前，有一部分的媒体报道了Switch“销售低迷、软件不足”等负面新闻，但4Game.net认为，财报给出的数据才是Switch销量最好的证明。

在Ace经济研究所看来，由于任天堂在今年Q1并未完成Switch的销量预期，因此“总销售量突破2500万台”的预期，在今年实现有可能比较困难。虽然任天堂的硬件销售额并不理想，但是对其整体利益的影响较小，而且今年下半年任天堂游戏新作还未上市，因此在今年下半年，Switch的销量可能还会出现新一轮波动。事实证明，如今软件（即产品）对于硬件销售的影响是相当大的，Q1时期Switch销量的低迷，与当时任天堂没有NS新作有很大关系，这也直接造成了任天堂Labo的失败。

很难预测任天堂的未来。今年7月，Switch在日本每周的销量依旧能有5万台左右，而从今年6月开始，世界其他地区，如北美和欧洲的Switch销量也在增加——在没有任天堂新作和3A大作移植Switch的情况下，Switch依旧能保持不错的销量，这件事其实是非常奇怪的。

对此，4Game.net给出了一个有趣的观点：我们不妨回想一下Switch刚刚问世的那段时间。当时，有一大批媒体都在批Switch，讲足了这台设备的缺点，认为其销量不可能达到任天堂预期。结果呢？Switch在2017整个财年内的全球总销量为1505万台，远远超过了1000万台的财年预期——在商业上，不要低估任天堂的影响力。

小结：

日本游戏市场，本土厂商在移动市场和传统家用机市场上呈现了两极分化的局面。日本本土移动厂商的市场份额正在被国外厂商蚕食，RPG传统也正在失去影响力；但在家用机市场，无论是索尼还是任天堂，在掌握“核心科技”的前提下，这两家厂商几乎无视所谓“日本游戏市场”所受的冲击，而是依靠内容和硬件产出，逐渐在全球市场形成了无人能与其匹敌的强势格局。