地产基本面拐点渐显，相关下游产业链，或迎来投资良机？ - 财经资讯(健康生活网)

1、早盘量能观察

6月24日周五早盘，军工板块延续强势，火炬电子、铖昌科技、中航重机、立航科技、菲利华、钢研高纳涨超5%，江航装备、长城军工、三角防务、晨曦航空、航发动力、中直股份等跟涨。其次，有机硅板块开盘拉升，宇邦新材涨超12%，集泰股份、德联集团、晨光新材、硅宝科技等跟涨。再次，智慧政务板块开盘强势，数字政通、久其软件、华是科技、南威软件等涨幅居前。

早盘受到江浙资金攻击，股价出现短期异动的品种为：洪都航空。早盘截至10:42分老安撰稿时，沪深两市累计成交5500亿，量能较昨日同期基本持平，两市呈现放量震荡态势，投资者在上证指数3500点下方时可坚定持股，耐心等待持仓热点有序轮动。板块跟踪方面，展望2022 年，军工行业需求景气度未变。

2、基金动态观察

数据统计，融资客最新持仓较5月末加仓股多达20只，北方华创、安集科技等公司获融资客加仓超过20%，前者加仓高达56.73%，公司是芯片领域龙头，目前市值接近1400亿元。另外，芯原股份-U、芯朋微获融资客加仓超过10%，前者是国内自主半导体IP龙头，一站式芯片定制服务商，后者主要产品为电源管理芯片，目前在产的电源管理芯片共计超过500个型号。从北上资金看，陆股通最新持股比例较5月末增加股仅7只，包括中微公司、长川科技等。这7股中同时获融资客加仓股有5家，包括安集科技、深南电路、北方华创，其中安集科技获北上资金加仓1.36个百分点，公司是国内光刻胶龙头，深南电路获北上资金加仓0.26个百分点。

3、早盘投资感悟

展望22年下半年，预计房地产开发投资、新开工以及销售数据的单月同比或将持续改善。预计今年下半年，建材行业基本面和成本端改善将形成合力，共同推动建材公司报表改善预期，标的方面，适度留意北新建材，东方雨虹、科顺股份等；另外今年以来家居板块股价明显回调，主要系地产销售低迷下估值承压所致，从地产政策推动及家居经营节奏判断，我们认为家居基本面下半年仍将维持景气，但竞争格局分化程度将持续加剧，零售和整装能力是关键。

风险提示：房地产市场超预期下滑，宏观经济超预期下行。

备注：股市有风险，投资需谨慎；据此操作，风险自负。